[導讀]隨着全社會数字化轉型的加速，“上雲”已經成為各行各業数字化轉型過程中的關鍵一步，“用雲量”也成為衡量行業数字經濟發展程度的重要參考指標。
一、政策助力，雲計算產業迎來新一輪發展契機
隨着全社會数字化轉型的加速，“上雲”已經成為各行各業数字化轉型過程中的關鍵一步，“用雲量”也成為衡量行業数字經濟發展程度的重要參考指標。自2010年雲計算被列為我國戰略新興產業以來，我國政府已經制定了一系列相關的政策規劃以指導雲計算產業的發展。目前雲計算產業在產業發展、行業推廣、應用基礎、安全管理各環節的宏觀政策體系已經基本形成。近1~2年，從工信部到浙江、江蘇、山東、湖南等省經信委紛紛推出“企業上雲”行動計劃。在目標層面，浙江省提出到2020年全省實現上雲企業達到40萬家，山東省提出到2020年全省上雲企業達到20萬家。在具體舉措方面，一是將企業上雲數量納入到地方政府的年度考核任務中，二是將企業上雲計劃和目標任務逐級分解，並定期監測通報，三是通過財政專項資金補助等方式給予激勵。可見，政策面上雲計算已經迎來了最佳發展時期。
圖源：圖蟲創意
二、空間巨大，雲計算市場持續處於高速增長期
在客戶方面，隨着雲計算技術的發展和行業数字化轉型的需求加速，雲計算開始從以移動互聯網、电子商務、遊戲等互聯網用戶為主，逐步擴展到政府、金融、能源、交通、製造等傳統行業用戶。在需求方面，“上雲”的內容逐漸從資源上雲向管理上雲、業務上雲、數據上雲、整體上雲演變。用戶的投入意願也持續增加，根據中國信通院的調查，未來三年80%的企業將繼續增加公有雲的投入，90%的企業將繼續增加私有雲的投入。在空間方面，根據中國信通院的測算，2018年我國雲計算市場規模約為900億元，未來三年公有雲和私有雲市場將分別保持30%和20%以上的增速。在具體企業方面，根據阿里巴巴集團公布的業績數據，2018財年阿里雲收入將達到21.35億美元，同比增長101%。騰訊公司2018年第一季度財報显示，受遊戲、視頻、电子商務及O2O行業增長推動，騰訊雲服務收入同比增長100%。
三、競爭激烈，運營商在私有雲和行業雲市場機會較大
公有雲市場以中小企業客戶為主，遵循互聯網贏家通吃的商業法則，行業集中度不斷提升。目前阿里雲一家獨大，佔據約50%左右的市場份額，騰訊雲約為10%，金山雲、天翼雲、Ucloud等緊隨其後，但份額僅為個位數。公有雲市場格局基本已經形成，阿里雲的技術優勢和產業生態優勢不斷擴大，市場地位難以撼動，電信運營商在應用場景和技術能力方面均處於弱勢，難以改變整體格局。私有雲市場基本以大中型政府和企業客戶為主，供應主體也較多，各廠商也各有技術特點和優勢，競爭格局呈現多元化特徵。以政務雲為例，新華三、華為、浪潮、阿里、騰訊和三大運營商均有一定的市場份額。同時由於央企屬性以及地方政府、金融等客戶對數據不出省，以及供應商需要具備屬地運維力量的要求，使得運營商在私有雲市場具備一定的競爭力。仍然以政務雲為例，中國政府採購網上的數據显示，2017年以來各地政府政務雲採購項目中，三大運營商佔據一半以上的份額。另一方面，行業雲正成為中國雲計算市場新的發展趨勢，電信運營商早前積累的行業客戶基礎以及To C和To B端的雙邊能力成為拓展各類行業雲的新優勢，尤其是金融、醫療、教育等行業。
四、生態共創，是國內外運營商普遍選擇的拓展模式
目前電信運營商在雲計算的技術研發和應用創新方面並不具備競爭優勢，因此技術與產業的合作共創成為運營商快速獲取雲服務核心能力的關鍵。以美國AT&T和Verizon為例，雖然放棄了直接運營雲計算業務，但是仍然採取與AWS、微軟Azure、IBM等雲計算夥伴通過聯合運營、捆綁銷售和系統集成等方式開展合作。中國聯通在與阿里和騰訊進行混改后，也大力引入其技術能力，整合到聯通“沃雲”的業務中。在公有雲方面，阿里、騰訊向聯通開放包括計算、存儲、安全、大數據、人工智能在內的公有雲服務能力，然後以“沃雲計算”為品牌，依託聯通運維和客戶優勢進行拓展。同時聯通也與上述雲服務商組建聯合拓展團隊和支撐體系，形成強耦合的發展模式。
五、雲網融合，運營商要構築雲計算髮展的新優勢
雲計算產品同質化趨勢明顯，訪問雲的網絡連接質量和使用便捷度越來越成為影響IaaS雲產品用戶感知的關鍵指標。包括亞馬遜和BAT等雲服務商已經開始高度關注云的網絡接入質量和用戶體驗，也正在積極與電信運營商開展合作。從電信運營商角度看，正在加速推進SDN網絡在數據中心的部署，隨選網絡能力也逐步具備。雲資源池廣泛部署SDN，城域網、骨幹網流量智能調度等實現后，雲網融合的能力將成為運營商新的競爭優勢。運營商可以通過“雲網一體化”解決方案將應用、雲計算、管道和客戶連接起來，提供端到端、完整、靈活、可擴展的方案。通過構建“雲管端”協同的“網絡+雲”基礎設施，將網絡作為一種可配置、按需調用的服務給客戶。
六、小結
當前電信運營商管道業務逐漸趨於飽和，行業数字化正從連接逐漸走向雲和上層應用。目前企業上雲已的趨勢正在加速，而且上雲這一領域競爭者眾多，時間窗口轉瞬即逝，電信運營商需要把握好雲載萬物的新機遇，結合自身的優勢，借勢借力，通過聚焦私有雲、拓展行業雲，不斷提升自身在雲平台和雲計算運維方面的能力，搶佔時間窗口，快速形成市場格局，進而開拓新的業務空間和收入增長點。
作者簡介
石立峰，中國信息通信研究院產業與規劃研究所戰略管理研究部副主任，長期從事ICT企業的戰略規劃和戰略課題研究。
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